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阿布達比併特許 全球晶圓代工苦撐玩大風吹
 

【CTIMES/SmartAuto 鍾榮峰 報導】   2009年09月09日 星期三

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中東的阿布達比主權基金近日又直接出手伸進全球半導體產業!在今年3月與超微(AMD)合組Globalfoundries晶圓代工廠之後,7日阿布達比主權基金投資局(Abu Dhabi Investment Authority)旗下的投資公司ATIC,宣布以39億美元收購全球排名第四的晶圓代工新加坡特許半導體(Chartered)的所有股權,引發全球半導體和電子產業震撼。

Globalfoundries市佔率上看11.3% 撼動晶圓代工版圖

收購特許半導體之後,Globalfoundries正式具備晶圓產能條件,有能力直接威脅台灣晶圓代工龍頭台積電和聯電。市調機構iSuppli便預估,Globalfoundries併購特許半導體後,市佔率將達11.3%,直逼全球第二大聯電的14.1%,而全球最大晶圓代工廠台積電的市佔率則為49%。

重出江湖進入廚房不怕熱,台積電董事長及總執行長張忠謀不是省油的燈,8月2日的法說會上就說道,Globalfoundries將會像二次大戰史達林格勒戰役全軍覆沒的德軍一般下場,把錢燒到精光鎩羽而歸退出晶圓代工領域。儘管如此,張忠謀也不敢輕忽,頻頻出國「巡田水」鞏固既有晶片大廠客戶,用全副武裝、謹慎戒備的態度來面對全球晶圓代工局勢的詭譎多變。

Globalfoundries敢出手這麼重,其實就是憑恃著「中東錢淹腳目」的雄厚資金實力。全球石油價格以美元計價,石油美元雖撐起中東一片天,但中東一堆有錢人的美元貨幣在金融風暴之後,已經不太敢放給歐美金融機構投資操作。美國智庫外交關係協會(Council on Foreign Relations)便已指出,去年阿布達比主權基金在全球股市、新興市場和私募基金的投資比例過高,損失已超過1250億美元,但手上還是有3280億美元可以揮霍!而且這還不是最多的中東投資基金!

若是回過頭投資石油期貨,價格變動幅度又太大,投資風險高,又不能放在按照伊斯蘭教義規矩的中東銀行任其貶值,氾濫的中東游資,也需要一個新的投資出口。電子產業和晶圓代工,為因應消費電子市場快速的上市時程,資金必須快速流轉,且需要龐大資本集中支撐,對於中東主權財富基金來說,算是投資風險相對較低的領域。阿布達比主權基金雖然有錢,卻沒有晶圓廠製程所需要大量的淨水,水在中東比石油還貴,根本不可能在中東蓋晶圓廠。因此原本是AMD晶圓廠的Globalfoundries,便在這種情勢下受到阿布達比主權基金的青睞。

阿布達比主權基金撐腰 強攻先進製程

AMD算盤也算得很精。Globalfoundries讓阿布達比主權基金併購,不會影響自己既有的實力。Globalfoundries只在德國德勒斯登(Dresdner)有座12吋晶圓廠,原本唯一的客戶就是AMD自己。預計到2012年在美國紐約州啟用投資42億美元興建新廠的資金壓力也解消大半。阿布達比主權基金當然不想做「潘仔」,Globalfoundries也要身強體壯起來。拿39億美元併購專攻高階製程的特許半導體,把客戶層延伸到Broadcom、Qualcomm和nVIDIA等,結合7月底簽下的STMicro,用特許的8吋和12吋晶圓廠製程和先進晶片開發技術幫Globalfoundries通氣活血,實在是划算。特許半導體在接受阿布達比主權基金的加持之後,研發高階奈米晶片的資金也不成問題了。

因此這對於台積電和聯電來說,當然不是多好的消息,尤其晶圓代工燒錢燒得兇,台灣晶圓雙雄都背負著龐大的資本壓力打拼,其中辛酸不足為外人道。其實大家都差不多撐得很辛苦,日本Toshiba已經想把旗下的大型積體電路LSI外包給Globalfoundries和特許;為了降低營運成本並減緩資金壓力,NEC電子和瑞薩科技(Renesas)之間的整合作業也正在進行當中。若是欠缺國家政府資金的挹注,晶圓代工廠的成本已經攀升到令人瞠目結舌的境界,不是一般企業所能負荷的,更何況現在全球國家政府財政日益惡化已經自身難保,晶圓代工產業只能自求多福。經濟學人就指出,1966年一座新的晶圓廠成本為1400萬美元,1995年晶圓廠成本已經到15億美元,現在Intel最先進的晶圓廠價格就要60億美元!這還不打緊,台積電蓋好的兩座GigaFabs晶圓廠,據估計就分別付出80億和100億美元!

晶圓生產成本高 有利基也有風險

這種高如天險般的資金壓力,當然會藉由提高製程價格轉嫁給晶片大廠,而晶片大廠仍要面臨晶片產品不受消費市場接受採用、就算採用也會迅速面臨淘汰必須不斷更新的上市時程風險。半導體晶片整合製造大廠的壓力也因此更大,無怪乎像是TI開始轉型朝向自身晶圓廠製造特定晶片的fab-lite模式發展,IBM、Samsung等則是相互整編隊伍採用共通晶片製程降低成本壓力,而AMD則是選擇和資金雄厚的阿布達比主權基金合作。

未來會怎樣?其實答案若有似無。有人說燒錢燒到最後,未來將會只剩下三家半導體企業主導著:Intel的微處理器、Samsung的記憶體、以及台積電的晶圓代工。是不是這樣也不知道,但可以確定,現在晶圓代工和晶片廠商的答案就是:Show Me the Money!

關鍵字: 晶圓代工  Fab-lite  阿布達比主權基金  Globalfoundries  特許半導體(Chartered Semiconductor, 特許台積電(TSMC聯電  AMD(超微張忠謀 
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