在今年台灣COMPUTEX期間掀起AI熱潮同時，其他傳產、機械製造業正面臨共有134類ECFA零關稅優惠項目中止的消息，卻顯得乏人問津。除了後續有學者憂心此恐將加重台灣產業「荷蘭病」，就連學界專家在最近舉行的IEKCQM記者會上也紛紛示警，呼籲應趁AI大勢加速產業轉型，布局多點及先進製造，以強化供應鏈韌性！

自從2023年總統大選前後，就屢傳中止的《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）早收清單紅利如同灰犀牛般逐步逼近，直到中國大陸今年5月31日宣佈第二波中止減讓關稅名單，將取消來自台灣生產的134類進口產品的優惠稅率，涵蓋石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等，於6月15日起恢復課徵1%~12%不等關稅總算告一段落。

雖然至今產官雙方皆稱對於整體出口風險的影響有限且可控，經濟部認為台灣2023年相關產品輸陸金額約98億美元，僅占其全球出口比重約2%。包括機械公會（TAMI）、工具機公會（TMBA）雖皆不樂見ECFA早收清單中止，卻也逐漸分散出口市場。據統計2023年清單中機械類產品，對大陸出口金額約為28億美元，比重自2021年的30.9%降至23.5%，對大陸市場依賴性逐步減少，整體機械產業出口受影響有限。

圖一 : ECFA早收清單紅利中止，將如同灰犀牛般逐步逼近。

ECFA早收紅利不再 將流失傳產就業與競爭力

然而，據統計目前兩波ECFA早收清單中止減讓關稅項目合計近1/3品項，將影響台灣出口金額近120億美元，占ECFA早收產品出口總金額已近8成。仍將對於個別中小企業出口造成不同程度影響，特別是動力傳動件製造業者，將面臨更大的出口競爭壓力。

TAMI也指出，一旦銷往大陸產品關稅由0%恢復到5%~10%，預估會影響台灣相關廠商出口競爭力或利潤率。例如原受惠ECFA早收清單獲利的8成台製設備，在大陸市占率恐下滑4%~5%，預估出口值銳減約1.1~1.4億美元，約占總體機械出口值0.5%。

若因此流失的市場難以重返，損失的金額也會持續擴大。已有不少有能力兩岸布局的工具機暨零組件大廠正認真考慮，是否乾脆擴大在大陸生產規模避險，短中期將導致台灣傳產中小企業後續就業人口與出口競爭力下滑；無力跨國布局或在大陸設廠的業者，則仍須要政府協助轉型及開拓新市場。

依經濟部已與石化、紡織和機械業者召開座談會溝通過後，也回應將續朝改善經營環境，提供低利貸款；或透過海外參展，協助產業拓銷及加強分散出口市場擴大商機；以及運用數位科技，加強產業升級轉型，朝發展高值化及差異化產品等面向投入資源，加速推動產業智慧化、低碳化。

圖二 : 運用數位科技加速推動產業智慧化、低碳化，加強產業升級轉型，朝發展高值化及差異化產品。（source：ITRI）

2024年金屬機電業成長1.92%墊底　猶待AI、半導體加持

惟從長遠角度來看，台灣因過度依賴晶片業而擔心患了「荷蘭病」，未來將更加嚴重。根據工研院IEKCQM最新預測2024年台灣製造業景氣，隨著就業市場穩定、通膨緩降，國際需求逐漸改善、民間消費及投資意願轉強，供應鏈問題紓解而緩步回暖。整體製造業產值估計達23.1兆元新台幣，年成長率上修為6.47%。

其中排名第一的「資訊電子業」因為供應鏈庫存去化落底，全球手機、PC、車用電子等終端消費性電子市場需求可望逐步反轉，產業景氣展望正向；加上Al伺服器與邊緣AI終端裝置應用的快速發展，帶動半導體在AI、HPC等先進製程的產能持續擴增以滿足市場需求，電子零組件及材料產值成長11.09%。半導體業更受惠於AI議題帶動相關供應鏈需求強勁，預估2024年產值成長17.7%，將首次突破新台幣5兆大關，達到新台幣5兆1,134億元。

「民生工業」的歐美品牌廠也因為去庫存順利，通膨及升息限縮消費支出的效應緩步淡化；股市創高帶動外食、旅遊、休閒娛樂消費，刺激民眾消費意願續強，支撐台灣民生工業產值將成長4.33%。「化學工業」也順應國際淨零永續趨勢，帶動台灣石化產業朝向綠色製造、高值差異化商品、碳循環再利用技術發展，產值將成長2.31%。

「金屬機電業」雖訂單年增率已見回升，輔以新興產業應用帶來新市場，將有利於支撐產值成長。但受到高通膨、高利率政策環境的滯後影響，以及日圓貶值、地緣政治衝突等不利因素延續，仍以1.92%成長率在4大製造業敬陪末座。

圖三 : 金屬機電業受到高通膨、高利率政策環境的滯後影響，以及日圓貶值、地緣政治衝突等不利因素延續，仍以1.92%成長率敬陪末座。（source：工研院IEK）

學界示警 半導體應與其他產業鏈結

中華經濟研究院代理院長王健全也認同IEKCQM預測製造業成長趨勢，包括中經院最新發表今年5月份PMI數據達55.4%也顯示終結連續14個月以來緊縮情勢，主因即是受惠於美中需求回暖，導致新增訂單、生產指數兩者皆增至60%以上的高度擴張現狀。惟因存貨指數緊縮低於客戶所需，顯示以短急單居多，整體景氣復甦能否持續尚待觀察。

且不同產業間內外復甦程度也不平衡，比較銷售與存貨量指數年增率的電腦及光學大於電子零組件，電子資訊又大於化學生技、民生工業、金屬機電；交通工具和電力及機械設備PMI指數皆低於50%，應注意是否更向科技業傾斜。「半導體發展應更全面，和其他產業鏈結，使台灣經濟發展更健康！」王健全說，否則半導體產業迄今占台灣總出口近40%、GDP13%，創造貿易順差大，就業人口卻僅占7%，卻面臨更嚴峻的地緣政治風險。

包含在美國「去中化」的長線戰略下，務必要建立台美策略聯盟，鞏固與善用美國資本市場；加強台灣半導體國際廣宣及游說力道，研擬因應對策；分別強化上下游縱深，以及橫向擴散至醫材、通訊、醫療等應用。避免受到中國大陸經濟弱化、輸出通縮的影響，導致台商與陸商在海外競爭加劇。

進而打造「新產業」，透過五大信賴產業政策補助、類主權基金等措施加速轉型；「新市場」，涵括新東向、新南向匯流，建立倉儲展示中心；新定位，期望打造亞太貿易/科技運籌中心。王健群強調：「台灣不能沒有半導體，也不能只有半導體。傳統產業面對RCEP、ECFA、Taiwan+1、大陸經濟弱化傾銷、日圓貶值等多重壓力，亟待政府關愛眼神及資源配置。」

清華大學講座教授史欽泰進一步指出，從這次統計可見半導體已是台灣最重要的產業，出口、GDP占比都非常高，產值過去在2014年才剛突破兆元；2014~2019年即先有工業4.0加持達2兆，又有疫情加快數位轉型；再加上2023年起AI異軍突起，從而突破5兆元產值，解決了工作和生活需要，此時卻發現資源有太集中的疑慮！

他強調：「AI未來發展重點除了算力工具之外，通信傳訊和儲存也都很重要，還有應用面所需的感知、控制，以及最大的罩門就在於能源的需求，都可能會影響未來長遠的發展。」因此，產業除了一方面要追求技術突破之外，也受到地緣政治壓力和土地、能源的限制，勢必要放眼全球多點布局，台灣向來是中小企業為主，更應該維持韌性與創新能力，避免因過度集中發展而削弱身為產業隱形冠軍的優勢。

圖四 : 學界專家在最近舉行的IEKCQM記者會上紛紛示警，呼籲應趁AI大勢加速產業轉型（攝影：陳念舜）

依工研院觀察現今國際有3大趨勢已然成形，成為2024年影響台灣製造業發展的關鍵：

一、 萬物皆AI時代（AI for all）來臨，隨著AI正由雲端走向邊緣（Edge AI），台灣憑藉半導體、伺服器、記憶體和其他ICT產業等國際競爭優勢，未來發展可期。

二、 世界風險前景惡化，據2024年世界經濟論壇（WEF）的世界風險報告指出，AI所生成的錯誤和虛假訊息，成為全球短期內最大的風險。另有環境變遷、科技化加速、社會人口成長分岔、地緣政治等4種結構性因素，將影響社會可持續發展。

三、 全球貿易結構重建，多點製造、在地供應同時發生，造成海外（off-shore）分工更分散，台灣本土（on-shore）製造成趨勢。依經濟部統計台灣近5年（2019-2023）外銷訂單海外生產比，顯示傳產貨品外移、但科技類產品回流製造的兩極化現象。

面對此3大趨勢，工研院建議，因應急遽上升的AI需求，台灣應從人才與新創培育、鞏固領先地位等兩大面向，確保台灣半導體產業在AI時代下的優勢。在人才新創培育方面，應建立人才循環方略及新創孵育作法；也需深化產業基礎科技，並發展AI輔助IC設計以尋求技術新突破，才能長久鞏固台灣的領先地位。

在社會穩定發展的議題上，台灣面臨多型態的風險衝擊，應嘗試透過新興科技強化韌性，從生產力韌性、基礎設施韌性及能資源韌性等3大應用領域切入。且為適應全球貿易結構重建，建議政府可支持業界研發及進行人才布局、協助產業擴大外商合作、設立研發管理總部、切入國際供應鏈4大路徑，將台灣打造成全球高科技生產管理/研發基地。