日前中国大陆大型券商之一-华夏证券正式宣布采用著名亚洲CRM领导者美商艾克之「营业员客户管理系统eBrokerage」。这是中国大陆第一家应用CRM系统的大型券商，同时，这项全新概念的营业员客户管理系统已在华夏证券中关村营业部成功运作好几个月，成效良好，因此，除了华夏证券其他较大型营业部将陆续导入外，并计划日后要在全国每个营业部都安装此一系统，以巩固其在中国大陆经纪业务维持领先的优势，及提供投资人更专业的理财咨询服务。

进入WTO后，中国大陆证券业正面临着许多国际性同业的竞争，每一家券商都在寻找维系企业长期竞争优势的新模式。华夏证券认为，中国企业如何能够在入世后与国际级企业一较长短，最重要的就是能够站在「客户关怀」的基础上，为客户提供最恰当的服务，落实一对一个人化服务，其实，这也是中国大陆券商未来能否取得优势的关键点。再者，营业员也不该只是单纯地提供股市信息，或是推荐投资人买哪一支股票，而是要为客户提供专业的理财咨询服务，并加强营业员对VIP客户的服务质量，如此才能够表现出券商长期服务的价值。

因此，华夏证券除了实行营业员制度（亦即经纪人制度），以提供客户更专业的服务与完整的投资建议外，还希望导入一套可以为客户提供高质量的服务和咨询服务系统，因为要真正实现为客户提供全方位的服务，不仅是营业员本身的专业知识要提升，更需要系统化的工具的辅助，为营业员与客户之间提供良好的沟通平台。

华夏证券表示，此次在中关村营业部率先导入的「营业员客户管理系统eBrokerage」，是美商艾克CRM系统在证券业的延伸。选择美商艾克的原因有二，其一，美商艾克具有建置证券业的实际经验可以做参考，这经验有助于华夏证券在导入初期可以快速厘清问题与确定目标，节省许多时间；其二，此套系统是从营业员的角度出发所设计的应用系统，符合目前的营业员制度与流程，让券商可以快速而有系统的累积客户知识，并提出更符合客户需求的建议。