NOR Flash是目前Flash Memory（快閃記憶體）的主流產品，在整體Flash市場佔有70％以上。未來是否能持續高成長力道，各單位看法分歧。NOR Flash的主要成長驅動力在於手機應用市場，MCP（Multi Chip Package）的方式可以有效縮小layout area，甚至可以搭配SDRAM等不同產品組合，將是未來手機零

組件的主流。

NOR Flash未來兩年是否仍能持續維持高成長率？

根據JPMorgan和LGIS的資料顯示，NOR Flash預估在2003年的成長率可達到25％左右，但是未來能否持續成長，兩者看法分歧。JPMorgan的看法較為保守，認為2004年的成長率不會超過20％，2005年甚至只有3％，比起NAND Flash的成長率低上不少。至於LGIS的看法則樂觀許多，認為未來兩年之內仍可維持在30％以上的高成長率，其觀點的基準應來自於對手機出貨量成長的樂觀，以及對NOR Flash未來能繼續主宰市場的信心。

NAND Flash廠商在手機市場力推以NAND Flash為中心的MCP（Multi Chip Package）架構，將SDRAM和NAND Flash結合在一起，利用SDRAM的高速運作能力當作Flash的快取記憶體使用。在NAND Flash以較低的每位元容量成本誘因搶攻之下，未來可能出現部分NOR Flash市場遭NAND Flash MCP架構侵蝕的傾向。

《圖一　NOR Flash預估市場規模及成長率》 資料來源：各單位，拓墣產業研究所整理；2003/11

NOR Flash應用分析

高容量以手機應用為大宗，低容量應用則是五花八門

應用方面，NOR Flash最大宗應用在於手機市場達44％，主要用於儲存手機中的程式。其餘應用則非常分散，例如在視訊轉接盒（Set Top Box）有6％，在雷射印表機3％，在PDA應用3％...等等。(表一)與(表二)再將高階與低階應用產品領域作一細分：從表中可以觀察到絕大部分的應用都在高容量市場，特別是手機平均容量雖然只有7.22MB，但是日本市場值得特別注意，平均容量高達20MB。這和日本引領全球影音手機風潮有關，從照相手機到錄像手機甚至已經推廣的3G手機，越豐富的多媒體功能需要越豐富的記憶體支援，因此不難理解日本地區手機NOR Flash容量比全球平均值近三倍高的原因。至於低容量的市場可說是五花八門，從DVD player、FAX、藍牙模組到遊樂器等，林林總總不勝枚舉，從表中尚有28.3％的其他應用未一一列出可見端倪。

《圖二　2002年NOR Flash應用比重圖》 資料來源：IDC

NOR Flash的成長驅動力

手機

日本市場是觀察未來NOR Flash成長的標竿地區，由於日本市場照相手機快速風行以及i-Mode服務的成功，更複雜多樣的程式處理使得該市場的手機對於NOR Flash容量的要求也遠比其他地區高出許多。在這些風潮逐漸從日本市場推展至全球其他地區後，未來其他地區對Flash容量的需求將會有大幅度的成長。此外，3G手機則是另一波殺手級的應用，日本3G手機用戶也已達到1200萬人以上，何時能順利推展至其他地區將是觀察Flash市場成長的關鍵點。

在手機未來的出貨量預估方面，JPMorgan預估至2005年保有6～10％的成長率，然而根據IDC第三季公布的最新資料顯示，2003年手機出貨量將上看至4.9億支，預估2004年的手機出貨量為5.2億支，因此Flash市場的成長將更為樂觀。

目前在此市場競爭激烈的是Intel、AMD、STMicro和Samsung。如前文所述，Samsung所力推之NAND＋UtRAM×2＋SRAM的MCP架構建立優越的效能以及低廉的成本，據了解已有部分日系手機廠採用，使得NOR Flash倍感壓力。

目前NOR＋SRAM的MCP架構在市場仍然是主流，根據IDC的預估，2006年將有20％的市場被NAND Flash MCP架構取代。Intel在高容量研發上也有所突破，原本預定在2004年完成的1Gb NOR Flash已在2003年第四季發表，將有助於對抗NAND Flash的競爭。以目前兩者在效能和成本效益皆不斷提升的情況來看，NOR和NAND Flash將共存於手機市場，近期內難以分出勝負。

《圖三　NOR Flash成長驅動力》 資料來源：拓墣產業研究所整理；2003/11

Set Top Box

Set Top Box目前只佔有4.8％的應用比重，然而其市場的成熟度仍得端看數位電視的推廣度。和其他手持式產品不同的地方是，使用在Set Top Box的Flash比較不需要考量壓低耗電量的問題，大多數的NOR Flash產品使用3.0～3.3 V，有別於手持式產品的1.8V。預估2005年的平均使用容量會從2003年的10.2MB上升到18.2MB，成長率約在12％～15％之間。

PDA

PDA是另一個使用高容量NOR Flash的應用，在2003年的平均容量是18.75MB，預估2005年可成長至24.4MB。PDA比起手機更接近個人電腦功能，商用軟體處理和多媒體已經是基本要求，對記憶體容量的需求自然不在話下。PDA尚有部分特殊市場為車用衛星定位系統（GPS）應用，地圖暫存的需求強調著記憶體的重要性，目前GPS應用也擁有一定比例的特定族群。然而在手機逐漸走向「Smart」化之後，PDA的自有特色定位與市場區隔有漸漸模糊與重疊的趨勢，對於未來是否能有高成長持保留的態度。

結語──成也手機、敗也手機

隨著手機功能的更多元，造就周邊零組件的成長。以Flash來說，照相手機及未來的3G世代，不但將會造就NAND Flash的成長，也帶動NOR Flash的需求，不同的地方在於NAND Flash成長在於手機的資料儲存（例如相片、影音檔案等），NOR Flash在於容納更複雜程式的運作。也因為NOR Flash持續成長的關鍵點在於手機市場，其成也手機、敗也手機，其他應用領域零碎複雜且分散，尚未有具第二明星相之產品。未來若是手機市場出現可行的替代性記憶體產品，NOR Flash由於缺乏其他有力產品應用支撐，是值得注意的危機之一。國內手機廠商大霸電子表示，2004年照相手機風潮勢必成為市場主流，在支援更多樣的功能之下，Flash的容量需再提升，若未來高容量NOR Flash無法再降低成本，有可能考慮採用NAND Flash MCP套件來強化產品競爭力。

新聞焦點（News Focus）

在手機市場佔有率高達38％的Nokia，影響NOR Flash 19％市場和整體Flash市場的15％，可謂之重量級客戶。Intel原本為Nokia的最大供應商，但在2003年第一季Intel調漲NOR Flash價格之後，Nokia逐漸將訂單轉移，AMD、STMicro和Samsung都是此波事件的受益者，Nokia的訂單流向影響Flash市場排名甚鉅。未來Nokia的動向也將影響Flash市場發展，舉例來說，倘若Nokia採用Samsung的NAND Flash MCP架構，將會在Flash市場投入一枚主流規格重整的炸彈。（高禕璟）