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台灣MCU產業競爭力探討 狹縫中求生存 【作者： 陳瑩欣】   2002年02月05日 星期二

瀏覽人次：【10161】 消費性電子產品與通訊元件被視為今年市場的兩大主流，也是台灣多家廠商發展的重心，由於微控制器(Microcontroller Unit；MCU)的發展極具市場潛力，應用層面跨越上述兩大領域，被視為後PC時代的市場利器。許多本土廠商如義隆、凌陽、駿億及盛群等，皆依此為基礎，陸續研發相關產品，但是深受去年的不景氣與911事件影響下，消費性產品買氣並未回升，MCU反受衝擊。 《圖一　華邦電子通訊產品行銷企劃處處長黃瑞明》 行情振盪的產業 iSuppli的報告於去年十一月間指出，儘管MCU、數位訊號處理器(DSP)應用日趨廣泛，然而各應用市場卻隨著整體經濟環境轉差而疲軟。預計今年MCU市場規模將達103億美元，DSP市場規模將達43億美元；2003年MCU、DSP市場規模將再成長至124億及55億美元。 在業績與大環境婆娑起舞的狀態下，多家MCU大廠去年業績均受挫。根據台灣證券交易所去年第四季的資料顯示，凌陽去年第四季的微控制器產品營運約7億8790萬，較前年少了約1500萬；而義隆去年微控制器產品營運總額為4億1695萬，較前年減少3億6894萬，華邦電子通訊產品行銷企劃處處長黃瑞明亦指出，該公司去年第四季MCU的業績也較去年少20%。 雖然業者均表示看好今年消費性電子產品的市場，並且亦在通訊、工業控制等領域上進行研發。但是細觀MCU產業，8 bit領域仍是台灣各大廠擅手之地，若要取得足夠的競爭力，勢必向16 bit或32 bit等高階領域邁進，只是前有歐美大廠先進製程追趕不及的困擾，後有大陸市場急起直追的壓力，產業勃興中潛藏危機。 8 bit市場群雄並起 由於市場需求與研發專精，使各種玩具、溫度控制器等消費性電子產品對MCU的依賴度日益加深，發展有普及化的現象，也由於各廠商在8 bit技術與市場上相當熟稔，目前企業重點推廣產品，其應用領域以通訊產品、PC週邊設備最為明顯(表一)。 正因各廠商均在8 bit MCU的發展上有自己的營運方式，工研院經資中心研究員范哲豪表示8 bit MCU的價格相當混亂。平均價格從1美金到10美金不等，應用模式與市場策略也不盡相同。顯示8 bit MCU市場已相當飽和，各家廠商均積極找出獨特之處，增加產品的競爭力。 表一 各家MCU應用領域 公司 應用領域 華邦 PC週邊 凌陽 互動式玩具、PC週邊、語音辨認、通訊 義隆 通訊(CF濾波、OTP技術)、PC 週邊(RF Keyboard、Mounce) 駿億 消費性產品、PC週邊、通訊等 盛群 PC與PC週邊、消費性產品、家電、通訊等 市場定位相形加重 《圖四　MCU製成的互動式玩具》

黃瑞明認為，正因為消費性電子產品市場波動大，更應該找出適合各公司發展的舞台。雖然受到911事件影響有所衰退，但LCD需求量暴增後，市場逐漸回穩。也由於產品生命週期不長，發展多種應用面向或產品，遂成為MCU市場穩定的不二法門。

以發展互動式玩具著稱的凌陽即表示，MCU的發展並非單一產品可哄抬股價，除了應用於玩具的MCU外，對於消費性電子產品的經營，凌揚採取的方式為發展多樣性的產品，並以客戶為導向，鎖定特殊需求，進行軟硬體整合。

凌陽科技消費產品事業中心副總經理曾景楠分析，由於產品本身生命週期短，但IC不變，因此特殊需求導向的MCU必須走利基市場，而非主流市場。他強調，在多變化的消費性電子產業下，業者必須充份授權，並且培養長期的客戶關係，才是維持市場的方式。

「消費性產品應尋找適當舞台。」義隆電子業務處處長盧志郁也表示，該公司7年前以Flash技術為核心，經由長期耕耘得以技術紮根。他認為，MCU產業的發展無法速成，應以系統為重，業者應走自己的路，才能從技術、產品彈性、品質中取得競爭力。

「消費性電子產品生產週期短，產品多樣或多變等模式才能符合不同的生產需求。」盛群半導體業務行銷中心銷售經理黃凱指出，盛群的RISK架構亦是累積十幾年經驗累積而成，全系列產品的完整性可以在市場上競爭。

而駿億電子資訊工程部經理施養明表示，由於該公司擺脫傳統的RISK與CISC架構，以自行定義的KBIDS架構運行，在產品定位上已經有異。也因此，可以在流程上擁有完整的掌控能力，透過結盟、代理的方式走高功能、低價位的路線。

《圖三　駿億電子資訊工程部經理施養明》

4 bit市場消失

市場需求為產品經營與企業走向的一大重心，目前8 bit領域已可以做多方面應用，加上4 bit MCU產品的市場沒有足夠的需求量，該產品的推廣已在台灣消失。

「盛群約於一兩年前，就開始停止在市場上推廣4 bit的MCU產品了。」黃凱回憶，由於台灣4 bit MCU產品的低價市場行銷策略已趨飽和，僅止於維持客戶需要。

黃瑞明也指出，4bit市場衰退，目前華邦將重心放在8 bit產品上，並著手進行32 bit產品的研發，顯示業者對4 bit市場已無心再推。但也有業者指出，這不代表捐棄4 bit產品的市場，而是將低技術門檻的微控制器，轉向勞資低廉的大陸，發展另一個降低成本的空間。

西進優勢？

為了謀求更有力的發展，加上大陸市場對消費性電子產品的需求量吸引，許多MCU廠商均表示有意轉向對岸。曾景楠表示，政策鬆綁後，凌陽於去年十二月在上海正式投資，成立製造基地，計畫從珠江三角洲移向長江三角洲。而盧志郁也表示，大中華區的市場極有潛力，目前義隆亦在深圳、上海、香港等地進行開發，長期目標卻是朝日、韓市場發展規劃。

「台灣家電廠商大多走日系型態，短時間內若要向日本市場進軍並不容易。」范哲豪分析，大陸市場的開發，本土業者尚可在「台日同時搶灘」的情形下取得優勢，但是若要捨大陸而就日韓，市場經營較為不易。

WTO入會亦好亦壞

「大陸正式加入WTO之後，挾其便宜的工資生產成本及MCU設計門檻不高的情況下，預料MCU未來最大市場將在大陸地區。」黃凱表示，看好大陸市場物美價廉的勞工，當地研發工程師的費用僅台灣的1/3，盛群已在上海與深圳設立研發中心及辦事處，並提供網路服務的功能，預計今年第二、三季間將在廈門、北京、成都成立辦事處，進行開發。

除了上述的凌陽與盛群外，多家廠商亦對大陸市場情有獨鐘，紛紛說明早有代理商在當地先行佈局，只待法令規章明確，再進軍大陸。(表二)

「大陸其實是潛在的競爭對手，將來可能成為最大的勁敵。」范哲豪指出，政策優惠與市場誘因，是利基也是危機。由於低階技術移轉容易，大陸容易仿冒抄襲，而高階產品台灣的發展尚未成形，導致整體產業面臨可能被取代的危機。

除去政策問題外，大陸市場雖然有龐大的內需商機吸引廠商投資，但其實經營上相當困難。

「餅很大，問題是吃不到啊！」黃瑞明悻悻然地說明華邦對大陸市場的愛恨。他舉例，主攻家電產業，號稱「白色家電」的海爾對良率要求相當嚴格，交易多採用外商，台商只能向生存空間較小的二線廠商靠攏；另一方面，由於當地市場對IC用量不大，目前MCU市場對外還是多以銷往日本、美國、歐洲等地為主。

對此，曾景楠則提出不同的看法，他認為台商設計能力有一定的水準，外商無法瓜分，另一方面，大陸廠商對風險承擔度低，正好可以用台灣既有的完整產業鍊補強；加上民族主義下同文同種的考量及補足美國與大陸間的落差，台商仍然有利基。

經營模式調整

取得市場，搶到商機，問題只解決了一半，另一個進軍大陸的難題，在於管理。

「北京人員流動高，但人才培育及做事態度已在進步。」幾次在兩岸三地間來回，黃凱認為當地員工對行事效率與責任感已逐漸改善，他表示，產業投資成敗關鍵在投資方式及心態需與當地配合，大陸是生產工廠，不需急於短期內得到民眾消費力，但是未來的商機可期。若是人力技術追趕得及，未來大陸亦可能發展高階製程產品。

有別於盛群的成本考量，盧郁志說明，赴大陸投資的動機是出於「整體產業隨製造業移動，必須就近服務。」的動機下，在合法的範疇中行事。義隆認為，根留台灣，運用大陸市場行銷是目前最佳方式。

「前進大陸深怕兩點，一是應收帳款期間太長，二是廠商尚未準備就緒。」盧郁志進一步說明，唯有產業紮根夠深，產品到位再加上取得大廠合作，對岸的市場經營才算水到渠成。

高階MCU的前景

面對各家競爭激烈，研發重要製程與找尋新的應用面變成相當重要的一環。市場預期下一代數位相機將會內建嵌入式微控制器，因此更需要高階產品支援。

32 bit與16 bit

「4 bit市場已經衰退，8 bit市場則趨於飽和。」黃瑞明指出，現今市場趨勢中，16 bit MCU發展重心應在標準建置上，而32 bit MCU則在嵌入式功能上尋得商機。他認為，16 bit MCU已在國外大廠先進研發下失去市場，未來華邦將會把主力聚焦於32 bit MCU上，主要發展能夠解決頻寬問題、生命週期較長的產品。對此，華邦在人力承攬上投注了300～400萬，至於向ARM等外國大廠購買龐大的權利金，則必須另以千萬計。

凌陽的觀點與華邦不同，由於走特殊應用路線，因此凌陽評估其在16 bit未來需求量會大，產品成長率高，在下一波應用上將以此為重。曾景楠指出，16 bit MCU產品的研發，涉及到演算法、壓縮數據的不同，未來雖然在消費市場上扮演重要的角色，但整體發展尚須技術、產品、市場等面向上多方策劃配合才有可能達成。至於32 bit MCU，目前正與IP廠商合作研發中。

義隆則表示，發展16 bit MCU在工作電壓、耗電量及工業規格要求下，台灣廠商的競爭力尚不夠，若是真的成型，則可能以SOC型態出現；另一方面，16 bit應用尚嫌模糊，雖然市場具有潛力，但取代8 bit應用市場，仍有一段距離。

對此，走RISK架構的盛群則表示，16 bit MCU的發展正在尋找應用面的階段，初步規劃於通訊與醫療量測儀器上，預計年底將能發展完備；而32 bit則視現有IP而定。至於自行研發架構的駿億電子則表示，16 bit MCU市場並不一定先搶先贏，該公司預計2003年之後宣佈出產。施養明認為，由於應用範疇不同，8 bit MCU不一定會被取代。

工業規格

「今年下半年，義隆將走工業規格。」盧郁志指出，在SOC積體電路需求強烈的發展態勢下，技術是否能變成成品是一大關鍵，義隆以「工業規格」為下半年努力的目標，未來將產品應用範圍擴及車內系統、STN LCD控制晶片等地方，另行開發市場。

黃凱說明，三年前宣佈有工業規格能力的盛群，由於該領域技術門檻高，在轉換中摸索良久，超過十年。走工規的好處在於可以面對嚴苛環境的要求，一般商業規格要求的溫度及抗雜訊的能力必須在0°C ~70°C之間，而工業規格則要求在-40°C～85°C之間，成本與售價較高，但是也較容易打入良率與應用環境要求嚴格的家電產業。

結語

外界多半認為MCU的發展可能被中國大陸趕過，實事上，在MCU的要求趨向產品小、成本低、複雜度高等面向上發展時，世界各地無不追趕，但是許多問題卻在競爭中悄然而生。

MCU產品的應用性廣，反而使消費性產品在市場上的風險降低，發展獨特性成為各大廠商必爭之處，也是未來面臨大陸消費電子市場競爭與合作時的唯一籌碼。研發如何與市場結合、如何做出有效評估、台商的IC品質是否有提昇的意識、佈局廣大內需市場時必須考量的人管與財管等多方思索，以及MCU往高階方向走時如何尋找更高級的應用，讓市場可以在成本與效率之間取得平衡，將成為業者即將面臨的問題。