台灣的半導體產業是繼美國、日本、韓國之後全球第四大生產據點，平面顯示器產業則以不到十年的時間，快速建立完善的零組件供應鍊，同時更擠身成為全球第二大生產國。由於台灣的半導體產業擁有數量眾多的設計、代工、組裝、測試等一系列周邊企業，以及旺盛的平面顯示器產品應用、消費能力，因此本文接著要深入探索2005年台灣半導體產業，與平面顯示器產業的未來發展動向。

整體經濟動向

2004年台灣的國民總產值比2003年成長5.87％，大約是3143億美元；台灣行政當局預估2005年的經濟成長率是4.9％。2003年的產業別的產值分別是:

至2003年為止的統計結果顯示，由於2003年服務業大幅成長，一舉解除2000年巔峰之後低迷不振的陰霾。

2003年的國際貿易收支，輸出為新台幣4.9524兆元，輸入為新台幣3.8937兆元，貿易順差為新台幣1.0587兆元，一般認為2005年的輸出、入兩者，可望都超過新台幣5兆元。若以台灣產業整體的發展趨勢而言，由於就業人口中服務業占的比重最高，加上簡易的組裝、加工產業持續外移到中國，因此台灣正持續快速蛻變成高獲利產業的國度。

以下是日本半導體FPD World調查部的調查結果:

PC產業

隨著全球筆記型電腦市場的擴大，台灣的筆記型電腦出貨量也因此大幅成長，2004年的出貨量大約是3050萬台，總產值為201.33億美元，全球市場占有率為63.9％。雖然個人電腦的組裝有轉移至中國傾向，不過台灣依然是全球最大的筆記型電腦OEM與ODM生產據點。

資訊家電業

台灣是全球第四大資訊硬體設備生產據點，資訊家電（IA）製品的全球市場占有率超過30％，最近幾年類似視訊電話、SHD（Smart Handhead Device）等各種資訊家電陸續量產，除此之外傳統家電業也積極轉型加入IA開發行列，例如SAMPO推出利用居家電話與行動電話操控家電設備的「遙控e-Home」遙控器，TECO開發內建網路存取功能（network access）的智慧型（intelligent）電冰箱等等。此外台灣經濟部工業局與資訊工業發展推動小組更與數十家電子、電機公司共同組成IA連盟，該連盟預計2005年的IA產值為新台幣640億元。

通訊設備業

根據台灣經濟部技術處ITIS計劃的調查，2004年上半年通訊設備業的產值為新台幣1888億元，其中無線通訊相關的產值為新台幣1279.8億元，比2003年同期成長59％；有線寬頻網路（broad band net）通訊的產值為新台幣608.2億元，比2003年同期成長14.6％。此外根據ITIS最新統計資料顯示，2004年台灣的通訊設備業產值比2003年成長21.4％，大約是新台幣4323億元，其中行動電話、WLAN、GPS（Global Positioning System）等十大通訊設備的產值為新台幣3520億元，比2003年成長23％，行動電話依舊是通訊設備產值成長的主要支柱。

光電業

台灣的光電產業2002年的成長率比2001年增加44.6％，換算金額大約是新台幣174.5億元，2003年持續維持高成長，比2001年增加23.2％，金額大約是新台幣218億元，預估未來幾年台灣的光電產業，可望每年都維持20％的高成長率，其中貢獻最大的是繼韓國之後巨大的LCD產業。

平面顯示器（Flat Panel Display；FPD）之外，另一個規模龐大產業是光資訊儲存產業，台灣在光驅動器、光學媒體（optical media）領域，擁有極高的市場占有率，由於最近幾年光資訊儲存產業有消費者導向的趨勢，使得輸出呈現大幅成長榮景，不過價格卻嚴重下跌，所以整體情況並不樂觀。

半導體產業

DRAM

台灣的DRAM半導體廠商有四家擠身進入全球營收十大排行榜的行列，若以營收排列依序是：

事實上世界先進（Vanguard International Semiconductor）也出現在全球營收十大排行榜之中，不過2000年世界先進正式宣佈退出DRAM市場，轉型成專業代工廠之後，2004年就完全停止DRAM的生產。

2004年台灣DRAM廠商前三大的合計營收比2003年成長12.9％，換算金額大約是新台幣1407.58億元，若加上華邦的營收前四大的合計營收比2003年成長15.4％，總金額大約是新台幣1719.73億元(圖一)，台灣的主要DRAM種類分別是：

由於記憶體的速度、封裝種類、記憶容量的差異，造成DRAM種類的多樣化，例如2003年至2004年由於市場急遽擴大，DDR SDRAM的記憶速度就有2100/2700/3200/4000/4300五種，若以SDRAM晶片（chip）的容量而言，從1Mbit一直到1Gbit的產品，幾乎已經到了不勝枚舉的程度。

《圖一　我國前四大DRAM廠商的營收統計》

SRAM

台灣的SRAM產業受到2000年Micron Technology控告台製SRAM傾銷案件不成立影響，台灣積體電路（Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.；TSMC）、聯華電子（United Microelectronics Co.；UMC）等代工廠商，陸續開始生產邏輯（logic）IC。聯邦科技（Brilliance Semiconductor Industry；BSI）、台晶科技（TM Technology tmtech）、晶豪科技（Elite Semiconductor Manufacturing Technology；ESMT）等廠商則轉戰設計與製造；華邦電子（Winbond Electronics）與鈺創科技（Etron Technology）等廠商正積極從泛用DRAM的生產，轉移製作虛擬SDRAM。

Flash Memory

台灣的Flash Memory產值大約是2億美元，其中NOR型32Mbit產品，主要是應用在PHS與低價需求的行動電話等領域，16Mbit與4Mbit產品，則是應用在PC的BIOS、HDD、ODD等領域，雖然NAND型只適合記錄媒體使用，不過上述NOR型的40％卻集中在記錄媒體產品，一般認為這種現象是Flash Memory大廠除外的另類存活應用模式。事實上生產NOR型Flash Memory的我國廠商，正積極拓展印表機、PDA、數位TV轉換器（set-top box）等應用市場，尤其是數位化家電的普及化之際，相關業者普遍認為上述需求可望大幅成長。

MPU晶片組

如果嚴謹定義台灣的微處理器製作廠商的話，大概只有VIA Technologies有能力製作PC用CPU（Center Process Unit），至於PC的晶片組（chip set）與I/O set製作廠商分別是:

VIA、SiS、ALi等公司一直是Intel相容晶片組的專業廠商，最近更跨足AMD與Intel相容晶片組的開發、製作、行銷。

上述三廠商2004年的整體營收比2003年減少10.4％，換算金額大約是新台幣391.663億元，若以各廠商作區隔的話，只有VIA成長9.7％，換算金額大約是新台幣223.7323億元；ALi與SiS則分別減少6.7％（-60.894億元）、36.3％（-106.44億元）。SiS的營收大幅下跌主要原因是受到新晶片組開發延誤的影響，造成2004年的出現遭到重創所致。

MCU

台灣的MCU產品以8Mbit與4Mbit為主，這與美、日、歐的32Mbit與64Mbit MCU的發展出現極大差異，主要原因是下游應用領域截然不同所致，因為使用MCU的台灣下游廠商，以計算機、電話與白色家電產品居多，8Mbit等級的MCU已經可以滿足實際需求，因此台灣的MCU廠商缺乏製作大容量MCU的誘因。不過在此同時大部份的台灣的MCU廠商，正積極開發內建LCD驅動器的MCU，試圖使MCU SoC化進而建立全新的市場戰略。

LSI

台灣半導體廠商的SoC（System On a Chip）比重，從2000年的7.1％一路攀升到2000年的14.3％，總產值則突破新台幣500億元。2002年的成長率比2001年增加57.1％，2003年的成長率比2002年增加48.1％，一般預估2004年也會出現兩位數的成長率。

SoC是台灣IC設計業者主要開發目標，同時也是政府當局非常重視的新科技，2003年7月在南港投入3000億日圓設立南港SoC設計園區，計劃招攬400～500家廠商進駐，2006年的SoC產值可望挑戰3兆日圓門檻。

單體IC

台灣的單體IC產業在激烈的價競爭環境下，試圖以低價作武器提升營收與出貨量，然而從中國進口的數量每年卻不斷增加，例如2002年二極體（diode）的進口金額為新台幣98.9萬元，2003年則突破百萬元大關，成長16.1％，換算金額大約是114.8萬NTD左右。

2002年台灣的電晶體產能為35.73億個，實際出貨量為34.2億個，出貨金額大約是新台幣51.7億元，換句話說台灣的單體IC產業正陷入出貨量增加，金額卻相對減少的價競爭泥沼中，這種情況如果未獲得改善的話，2004年出貨金額可能降至新台幣40億元。

平面顯示器產業

TN/STN

98年至2004年台灣的TN/STN總產值分別如下:

TN/STN的設備投資每年大約新台幣50～70億元左右，這與TFT設備投資金額相差接近二位數，主要原因是每條STN-LCD設備投資金額只需要新台幣10～20億元左右，依此推算未來台灣的STN每年會增加2～3條生產線。

TFT-LCD

根據台灣官方的統計，2001年台灣的平面顯示器（FPD）總產值比2000年成長20.2％，產值為34.6億美元；2002年成長93.8％，產值為79.81億美元；2003年產值為94.644億美元，其中TFT-LCD產值為84.3億美元。

有關台灣歷年來平面顯示器的設備投資金額分別如下:

其中大部份的投資是屬於TFT-LCD生產設備，一般認為低溫多晶矽TFT-LCD，亦即LTPS生產設備可望逐年增加。

PDP

台灣的平面顯示器包含TFT-LCD與PDP（Plasma Panel Display；電漿顯示面板）在內，基本上都是獲得日本的授權技術轉移，例如中華映像管的PDP是與三菱電機技術合作，台塑集團則與富士通日立PDP技術合作，TFT-LCD與PDP兩者唯一差異是PDP最近幾年才開始量產，而且生產規模有擴大的趨勢。

根據工業技術研究院產業經濟資訊研究所（IEK）統計資料顯示，2003年台灣的電漿顯示面板產值為新台幣26.83億元，2004年比2003年成長71.4％，產值增加為新台幣46億元，雖然PDP生產規模比韓國、日本小，不過隨著設備設備的增加與產能的提升，未來有可能成為韓國、日本的競爭對手。除此之外液晶面板廠商友達（AU Optronics）曾經有意加入電漿顯示面板生產行列，該公司甚至推出50吋等級的電漿顯示面板，不過友達希望專注液晶面板與有機EL事業，因此2003年正式宣佈退出PDP市場，也就是說實際上台灣的PDP廠商只剩中華映像管與Formosa Plasma兩家。

雖然PDP的市場需求有擴大趨勢，不過整體而言仍存有許多曖昧與質疑，因此已經有數家日本PDP計劃退出市場，尤其是液晶顯示器順利完成大型化的宿願，加上PDP本身低價化的壓力，因此台灣的PDP廠商也開始調整投資與產能計劃，一般認為韓國、日本的PDP廠商可能會掀開一場激烈的合併風暴。

《圖二　我國平面顯示器的產值變化動向預測》

結語

以上介紹台灣半導體產業與平面顯示器產業的未來發展動向，雖然台灣有許多低附加價值，與勞力密集傳統產業大量移到中國生產，不過整體而言台灣正持續快速蛻變成高獲利產業的國度。

此外值得一提的台灣平面顯示器產業中，STN與PDP受到TFT-LCD大型化、低價化的影響，因此未來的發展有待進一步觀察；除此之外由於傳統產業大量的外移，使得台灣廠商掉入來自本身造成的中國貨低價惡性競爭泥沼中。

延 伸 閱 讀	“處於成敗十字路口”的面板產業，再加上台灣地區產業在關鍵零組件供需的疑慮，將相繼為2005年的台灣FPD產業投下更多變數。相關介紹請見「05年台灣平面顯示產業充滿變數，面板供需是關鍵」一文。 FPD（FlatPanelDisplay；平面顯示器）是個當今媒體曝光率最高、最令人心動的字眼，也是個規模宏大、投資驚人、發展最快的產業。你可在「北京FPD產業發展及佈局分析」一文中得到進一步的介紹。 南韓三星電子、樂金電子，以及三星SDI、樂金飛利浦分別在薄型平面顯示器（Flat Panel Display, FPD）產業中的液晶與電漿顯示器中稱霸之後，對於日本廠商來說，經營薄型平面顯示器事業的壓力與日俱增。在「日本正在重整FPD產業的版圖」一文為你做了相關的評析。

最新消息	2004年台灣電子業成長亮麗，其中以FPD（平面顯示器）產業表現最好，根據工研院IEK研究，去年FPD產值較前年成長76%，產值高達新台幣7113億元。相關介紹請見「今年電子業成長恐趨緩FPD產業仍亮麗」一文。 中國將通過加強投資政策和技術政策的支援促進FPD產業的進一步發展，促進FPD產業的進一步發展，引導國內、外企業和投資公司有更多的資金等資源投入到FPD產業的建設中來，逐步形成完整的產業鏈。你可在「信產部將加強政策支援促進平板顯示器產業發展」一文中得到進一步的介紹。 中國將通過加強投資政策和技術政策的支援促進FPD產業的進一步發展，引導國內、外企業和投資公司有更多的資金等資源投入到FPD產業的建設中來，逐步形成完整的產業鏈。在「中國擬在2010年建6代和7代TFT-LCD生產線」一文為你做了相關的評析。